財務規劃師好考的,難度不大,考生不用太擔心,以過往考生數據來看,考試合格率很高,是比較容易考的一本證書。財務規劃師報名條件要求有哪些?高中學歷可以報考嗎?

財務規劃師好考嗎

還是比較好考的,受疫情影響,目前財務規劃師證書考試主要是線上機考完成,手機或電腦端登錄答題系統考試,滿分100分,60分合格,考生只要符合報考條件,就可以報名參加考試,考前會有答題資料復習備考,難度不大,考生不用太擔心,以過往考生數據來看,考試合格率很高,是比較容易考的一本證書。

財務規劃師報名條件

初級(具備下列條件之一者):在本職業連續工作半年以上者,且年滿18周歲以上。

中級(具備下列條件之一者):(1) 在本職業連續工作2年以上者。(2) 取得本職業初級證后,經正規中級工培訓結業且年滿18周歲以上。(3) 中等職業學校對口專業*或已畢業學生。(4) 高等院校*或技校1年制高職班*對口專業學生。

高級(具備下列條件之一者):(1) 高中以下學歷,連續從事本職業工作3年以上。(2) 專科以上學歷,連續從事本職業工作2年以上。(3) 取得本職業中級*證書后,連續從事本職業工作1年以上。

財務規劃師:規劃五步走

*步,設置清晰的家庭財務規劃目標,包括長期、短期目標。進行家庭的財務決策時,需確保與配偶或家庭成員分享和討論,以保證家庭各個成員的財務需求都能得到充分的滿足。

第二步,結合家庭自身的實際情況設定方案。了解家庭成員在人生各階段的財富管理需求,并結合家庭自身的財務狀況、風險承受能力來設定家庭財富管理方案。

第三步,制訂一個全面的家庭財務規劃。參考專業機構提供的專業建議,明確家庭的財務缺口,制訂一個平衡、健康和穩健的家庭財富管理規劃。

第四步,及時實施既定的規劃。家庭的財務規劃,必須盡早開始,及時行動;遵照“*為本,投資為穩,循序漸進”的基本原則進行家庭財富管理規劃。

第五步,定期檢視規劃并根據需要做相應的調整。依據家庭成員所處的不同人生階段,包括結婚、生兒育女、子女成長教育、退休或親人離世等,來定期檢視規劃,并針對家庭*新的財務狀況和需求做好相應的調整。