理財規劃師受到越來越多小伙伴的關注,那么2023年理財規劃師報名條件是什么?理財規劃師含金量高嗎?下面是由八角藤教育的劉老師給大家解答一下:

理財規劃師是做什么的

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務。

因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

理財規劃師**認證(ChFP)是由*人力資源和社會*部頒發,是*由*頒發的理財規劃師證書。綜合運用投資、法律、財務等專業知識,以現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理和保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、稅收籌劃、財產分配傳承規劃為主要工具,以培養財富管理精英為目標,培養學員的專業理財規劃知識與能力。

2023年理財規劃師報名條件是什么

1、初級

(一)年滿16-60周歲,*及以上學歷。

(二)如是在校生,應提交就讀職高、中專及以上學籍證明。

2、中級

(一)年滿18-60周歲,*及以上學歷。

3、高級

(一)年滿20-60周歲,*及以上學歷。

4、師資

(一)年滿25-60周歲,大專及以上學歷。

(二)已有我中心認可的同類專業工種高級證書或師級證書滿3年。

(三)或獲得與申請專業工種相近的省部級以上獎項,或系省級以上行業商協會主要負責人

其它要求

少量專業工種可放寬到 65 周歲,但需提供正規醫院出具的健康證明;

港澳臺籍學員,需提交有效期內的《來往大陸通行證》;

外籍學員,需提交有效期內的往來護照、簽證以及在大陸的工作證明。

理財規劃師含金量高嗎

理財規劃師的含金量比較高,理財規劃要求提供的服務是全方位的,所以*對理財規劃師的要求是比較嚴的,必須能全面掌握各種金融工具及相關法律法規,同時還能為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,而且這個方案是需要不斷進行修正的,從而才能長期的滿足客戶,對于財務方面不斷變化的需求。

隨著*經濟的快速發展,中產階級和豪富階層日益龐大,其中有一部分已經從財富快速積累階段過渡到穩健保守投資和財務安全方向發展。因此對能夠提供客觀全面理財服務的理財規劃師的需求迅猛增長。

理財規劃師不僅可以服務于金融機構,如商業銀行、保險公司等,也可以獨立執業,以第三方的身份為客戶提供理財服務。