理財規劃師初級理財規劃師、中級理財規劃師、高級理財規劃師
初級理財規劃師
必須年滿18周歲,適用于專科及以上高校在校學生。
中級理財規劃師(具備以下條件之一者)
1、需具有大專及以上學歷,獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
2、需要年滿24周歲,獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
高級理財規劃師(具備以下條件之一者)
1、需年滿30周歲,而且獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
2、已取得中級理財規劃師證書,而且獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
3、已具有大專學歷,具有四年的社會工作經驗,而且獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
4、已具有本科學歷,具有兩年的社會工作經驗,而且獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
5、擁有金融學,會計學,管理學,法學博士學位可在授權培訓單位免培訓報考。
