理財規(guī)劃師是指具有理財規(guī)劃師資格證書,合理運用理財規(guī)則,通過專業(yè)的技術(shù)和方式,為個人,企業(yè)和各類具有理財需要的機構(gòu)提供綜合性理財規(guī)劃,咨詢等服務(wù)的專業(yè)人士。

適合理財規(guī)劃師考證人群:
1、所適用于銀行的個人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員。
2、所適用于證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。
3、所適用于保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員。
4、所適用于基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。
5、所適用于提供理財咨詢的其他專業(yè)人員,如財務(wù)會計人員等。
6、所適用于私募股權(quán)基金投行經(jīng)理;
7、所適用于各行各業(yè)的高級管理人員;
8、所適用于有志于從事投資理財規(guī)劃的人員;
9、所適用于高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學(xué)生,希望進入金融行業(yè)的學(xué)生。
10、所適用于對個人理財感興趣的個人,對家庭資產(chǎn)配置有迫切需求的人。