特許財富管理師(CWM),英文全稱為:CharteredWealthManager,是由英國特許證券與投資協會(CISI)主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書,在倫敦金融城也被稱為"黃金資格證書",是一個擁有皇家特許資格的財富管理證書,位于階梯式財富管理國際資格認證的高級。
CWM財富管理師主要職責
1、主要負責信托、資管、基金等產品的銷售工作;
2、主要負責開發高凈值資產客戶,為客戶提供專業的理財服務,量身定制投資理財方案;
3、結合公司客服部、營銷*策劃的客戶活動維護客戶關系,與客戶建立長期的良好的合作關系。
