報考條件

(1)需要連續從事本職業工作13年以上。

(2)取得本職業三級證書后,需要連續從事本職業工作4年以上。

(3)取得本專業或相關專業*本科學歷證書后,需要連續從事本職業工作5年以上。

(4)需要具有本專業或相關專業*本科學歷證書,取得本職業三級證書后,連續從事本職業工作3年以上。

(5)需要取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。

考試內容

(1)基礎知識:理財規劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅務基礎、理財規劃法律基礎、理財規劃工作流程和工作要求;

(2)專業知識:風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃。

(3)綜合評審:綜合案例分析。