一、考試介紹:
理財規劃師*認證(Chfp) 是*人力資源和社會保障部在*范圍內推行的理財規劃專業人員資格認證。理財規劃師作為新型的金融服務職業，即可服務于金融機構、商業銀行、保險公司等，也可以獨立執行，以第三方的身份為客戶提供理財服務。理財規劃師于2003年由*鑒定中心組織設立;2005年12月《*理財規劃師》*試點;2006年，列入*統一考試鑒定。2007年有近3萬人參加認證考試。截至目前，*有超過11萬人次參加了三級與二級培訓和認證。已形成了*最主流、最權威的理財師職業群體。
二、報考條件
助理理財規劃師三級(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作6年以上。
(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師和職業技術本專業或相關專業畢業證書。
(3)具有本專業或相關專業*專科及以上學歷證書。
(4)具有其他專業*專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
(5)具有其他專業*專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
理財規劃師二級(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作13年以上。
(2)取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作5年以上。
(3)取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。
(4)具有本專業或相關專業*本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。
(5)具有本專業或相關專業*本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作4年以上。
(6)具有本專業或相關專業*本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
(7)取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
(本標準中相關專業是指:經濟學、管理學、法學)。
注:以上申報條件為*標準，但各地區均有些差異，請以當地考試鑒定中心要求為準。
三、考試時間
*鑒定現實行“統考日”制度，*統一鑒定日期是每年的5月和11月。（考試具體時間以準考證為準）
四、資格認證
按*職業標準要求,通過理論知識考試與技能操作考核合格的,由勞動社會保障行政*頒發相應等級的《*人民共和國證書》。此證書*通用。
五、審核標準
職業
等級
鑒定內容
題型
題量
答題方式
分值
權重
理財規劃師
3級
職業道德
選擇題
125
上機考試
25
10%
理論知識
100
90%
專業能力
選擇題
100
100
*
2級
職業道德
選擇題
125
上機考試
25
10%
理論知識
100
90%
專業能力
選擇題
100
100
*
綜合評審
案例分析選擇題
50
100
*
六、合格標準:
三級證書考試科目:理論知識+專業能力
二級證書考試科目:理論知識+專業能力+綜合評審
考試采用上機考試方式，均實行百分制，每科成績分別達到60分及以上者為合格，可獲得*人民共和國勞動和社會保障部頒發*理財規劃師證書。
理論知識、專業能力、綜合評審成績如果考試只通過1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補考. 注:(但補考需要重新交報名費)
八、報名材料
(1)學歷證書1份，身份證復印件2份(學歷證書要求原件,審核后退回);
(3)免冠近照1寸、2寸藍底彩色照片各4張。
(2)從事本工種連續工齡的單位人事勞動*的蓋章證明;
證明
***同志身份證號碼為*****,于**年**月至**年**月在*******公司從理財規劃師管理相關工作，特此證明!
公司蓋章
九、報名方式:
濟南市歷城區花園路二建融基大廈906室 狄老師 0
