東方華爾理財規劃師職業技能培訓學校經北京市勞動和社會保障局批準，開辦理財規劃師*認證培訓班,由*人民*財政金融和北京東方華爾金融咨詢有限責任公司為培訓班提供全部技術支持。為滿足金融業對專業理財規劃師的需求，現面向各金融從業人員提供*理財規劃師二級職業鑒定培訓。
一、 培訓目標
根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
1. 根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規劃。
2. 掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據客戶的養老規劃目標，為客戶制定退休養老規劃方案；
6. 根據客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規劃方案及財產傳承方案。
二、 培訓師資
所有培訓教師均為相關領域的著名專家及學者，主要授課專家均參加過《理財規劃師*職業標準》起草和*統編教材的編寫。專家實務經驗豐富，理論素養深厚，授課風格靈活生動。
三、 資格認證
通過培訓，參加統考后，考試合格者將獲得由勞動和社會保障部頒發的*人民共和國理財規劃師證書。*理財規劃師證書是*一個由*權威機構頒發的理財規劃師證書。*勞動和社會保障部是*具有頒發*證書的權威機構。證書*范圍內有效，*統一編號，網上隨時可以查詢。
四、 考試時間
*統一考試時間安排在每年5月、11月
五、 考試報名地點
廣州市越秀區中山六路2號新寶利大廈11層1105--1106室（地鐵公元前站I2出口）
六、 培訓教材
*就業培訓技術指導中心組織編寫--*培訓教程
*財政經濟出版社出版發行
七、 證 書
考試合格者，由*勞動和社會保障部統一頒發理財規劃師*等級證書（二級）。
八、 報考條件
只需具備以下條件之一:
(1) 連續從事本職業工作13年以上。
(2) 取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作5年以上。
(3) 取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
(4) 取得本專業或相關專業*本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。
(5) 具有本專業或相關專業*本科學歷證書，取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上。
(6) 具有本專業或相關專業*本科學歷證書，取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
(7) 取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
九、 考試科目
基礎知識、專業能力、綜合評審。其中《基礎知識》、《專業能力》通過涂寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主。
十、 培訓費用
人民幣4200元
備注:
1、參加二級遠程培訓的學員均贈送教材一套、理財專用計算器一個。
2、考試費用需學員自行承擔:600元（報名時一并交予職業鑒定中心）
3、參加培訓學員將從報名之日起自動成為“*理財規劃師（ChFP）俱樂部”會員，免費享受一年不低于48小時的后續教育及其它超值服務。
4、北京以外遠程學員教材、計算器均以快遞方式送達。
歡迎咨詢報名！
