理財(cái)規(guī)劃師簡(jiǎn)介

　　為適應(yīng)金融服務(wù)業(yè)對(duì)理財(cái)規(guī)劃人員的需求，規(guī)范從業(yè)人員的職業(yè)行為，*勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒布了《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。
　
　　珠海市樂(lè)其職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校經(jīng)珠海市勞動(dòng)和社會(huì)保障局授權(quán)開(kāi)展理財(cái)規(guī)劃師*認(rèn)證。

職業(yè)定義
　　 運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)的人員。

報(bào)考對(duì)象
　　 各金融機(jī)構(gòu)理財(cái)專(zhuān)業(yè)人士、及對(duì)理財(cái)知識(shí)感興趣的人士均可參加。

簡(jiǎn)　介
　　　助理理財(cái)規(guī)劃師:
　　　　　 　 （1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
　　　　　　　 （2）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。
　　　　　　　 （3）具有其他專(zhuān)業(yè)*專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，從事本職業(yè)工作1年以上。

　　 　理財(cái)規(guī)劃師:
　　　　　　　 （1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
　　　　　　　 （2）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，從事本職業(yè)工作5年以上。
　　　　　　　 （3）具有碩士學(xué)位，從事本職業(yè)工作2年以上。
培訓(xùn)課程
　　 《理財(cái)金融基礎(chǔ)》、《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》、《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》、《投資規(guī)劃》、《保險(xiǎn)規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《稅收規(guī)劃與資產(chǎn)傳承》、《退休養(yǎng)老規(guī)劃》、《財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃》、《理財(cái)規(guī)劃工作流程》、《理財(cái)規(guī)劃案例分析》。
　
　　 培訓(xùn)學(xué)時(shí)為120標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)（含案例研討、模擬筆試及考前強(qiáng)化）。

培訓(xùn)目的
　　 通過(guò)培訓(xùn)，掌握理財(cái)規(guī)劃師的基礎(chǔ)知識(shí)和具體要求，運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)、方法和理財(cái)規(guī)劃的各種工具，對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)。考取理財(cái)規(guī)劃師*證書(shū)，將成為持證上崗的必備條件。
培訓(xùn)證書(shū)
　　 *人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師*證書(shū)，是*權(quán)威的*證書(shū)，并可申請(qǐng)出國(guó)換證，辦理中英文《證書(shū)》，國(guó)際勞工組織和全體WTO成員國(guó)相互認(rèn)可。

理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試
　　*統(tǒng)考時(shí)間:　　5月、11月　　基礎(chǔ)知識(shí)、專(zhuān)業(yè)能力、綜合評(píng)審
　　考試分為理論知識(shí)和專(zhuān)業(yè)能力兩種，采用閉卷筆試方式，主要考核理論知識(shí)和專(zhuān)業(yè)能力；同時(shí)還須進(jìn)行綜合評(píng)審，綜合評(píng)審是在筆試合格后參加面試，省考采用答辯方式，*考采用筆試方式。